Inversionista Líder en Inversión Responsable

La divulgación pública de información sobre la utilización de criterios de inversión responsable es una de las principales áreas de ALAS20 para los inversionistas institucionales, propietarios y gestores de activos.

Esta categoría evalúa cómo los inversionistas ponen públicamente a disposición de sus grupos de interés los antecedentes sobre los criterios de sustentabilidad que utilizan para evaluar sus inversiones, por ejemplo, en las empresas que son sujeto de éstas.

La importancia de esta categoría radica en que permite conocer los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), que son considerados por los inversionistas, ya sea en la toma de decisiones o en sus recomendaciones de inversión.

Participan en esta Categoría aquellos propietarios y gestores de activos que son signatarios de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UN PRI, por sus siglas en inglés).

Estos principios consideran los siguientes aspectos:

Análisis de inversión, toma de decisiones, y políticas y prácticas
El inversionista debe divulgar públicamente información sobre la incorporación de los ámbitos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en su análisis de inversión, en la toma de decisiones, y en sus políticas y prácticas.

Información de las entidades en las que invierte
La institución debe divulgar públicamente información sobre cómo solicita antecedentes de los ámbitos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo a las entidades en las que invierte.

Promoción de la inversión responsable
El inversionista debe divulgar públicamente información sobre cómo promueve la aceptación e implementación de la inversión responsable en la industria, como por ejemplo, publicando estudios sobre aplicación de criterios ASG en ciertas clases de activos.

Mejora de la eficacia de las inversiones responsables
El inversionista debe divulgar públicamente información sobre cómo promueve el trabajo conjunto con otros inversionistas, para mejorar la eficacia en la implementación de las inversiones responsables, como por ejemplo en acciones conjuntas de involucramiento activo en materias ASG (ESG active engagement).

Reporte de las inversiones responsables
La institución debe divulgar públicamente información sobre el reporte de las actividades y los progresos respecto a la implementación de las inversiones responsables.

Evaluación Técnica – Inversionista Líder en Inversión Responsable

Evaluación Técnica – Categoría Inversionista Responsable

Los Inversores nominadas en esta categoría son evaluadas por GovernArt, siguiendo una metodología basada en el módulo «Policy, Governance and Strategy» de PRI.

Esta metodología, desarrollada por GovernArt, tiene como objetivo evaluar el nivel de exhaustividad, el alcance y la calidad de la información comunicada al mercado sobre la incorporación de factores ASG en el manejo de las inversiones.

Los documentos y elementos analizados en esta evaluación son de carácter público, es decir que se encuentran disponibles en el sitio web de la Empresa. Esto incluye (pero no se limita a): Memorias Anuales, Sitio web de Relaciones con Inversionistas, entre otros. Para aquellos documentos ajenos al inversionista que puedan tener un impacto en su evaluación (ej: Transparency Report o políticas de la matriz), estos documentos deben ser accesibles a solo «un click de distancia» desde el sitio web del inversionista analizado.

Se evalúan 30 indicadores distintos, los que cubren las siguientes temáticas, entre otras: